Действие происходит после той серии, в которой Хьюз приходит к Мустангу после войны в Ишваре и видит, как тот изучает преобразование человека. Хьюз запрещает Мустангу использовать человеческую алхимию,но, в итоге, подполковник не прислушивается к доводам друга и решается попробовать преобразовать ...