Сказка о том, какая Артур всё же задница, и о том, что настоящая любовь преодолеет все преграды и всё как всегда закончится сказочным хеппиэндом.

Мистер Эмрис - вечно юный владелец передвижного шоу на колесах. Ради спасения матери заключил сделку с жрецами Старой Религии и жестоко расплачивается за её сохраненную жизнь. Вынужден скитаться. Путешествует с близкими друзьями Уиллом и Фрейей. Эмрису часто снятся сны, пугающие реалистичностью, сны, в которых он сталкивается с тем,от чего так отчаянно бежит всю свою жизнь.