Стайлз одержим Ногицуне. В это время в Бэкон Хилз приезжают братья Винчестеры, исследовать подозрительную демоническую активность. Встретившись с Арджентом, братья узнают об оборотнях в городе и пытаются на них охотится. Во время одной из таких охот происходит стычка с Ногицуне. Оборотни и ...