Преобразование материи – утраченное человечеством Искусство две сотни лет назад. И все из-за одного ученного, который изобрел технику преобразования живой материи, а точнее, сотворения мутантов. Говорят, опыты проводились на его же студентах, которые пропадали бесследно, а потом узнавались родственниками в неудавшихся экспериментах благодаря родимым пятнам или уникальным особенностям. И вот в университете Искусства Разума появляется Алисия Руэри - совершенно непредсказуемая девушка.

После проваленного дела на родной(почти) земле, двое детективов во главе с начальником, отправляются в другую страну, чтобы закончить начатое. И спустя месяц бесцельного пребывания в Париже, герои обретают то, что даст им след и возможность выполнить своё задание, и не только...