Буря событий на Лофу Сяньчжоу стихает, и пути старых друзей вновь расходятся, остаются лишь очнувшееся ото сна Чешуйчатое ущелье и ноющие шрамы прошлого. Но Пути Вселенной неумолимо ведут вперёд: проклятому преступнику придётся столкнуться с ещё одной насмешкой судьбы, а генералу – научиться отпускать, чтобы в его жизни расцвело что-то новое.

Рассекая волны, корабль короля Синдбада держит путь в далекую страну Иррилия для покорения новых торговых горизонтов, но по пути подбирает на борт жертву нападения пиратов. А по прибытию экипаж оказывается втянут в дворцовые интриги, попытку похищения наследного принца и противостояние дворянских фракций! Впрочем, еще ни одно путешествие не проходило гладко.

Жизнь в Токийском магическом техникуме после Программы Обмена пошла своим чередом: уроки, тренировки, задания. Ну, почти. На первый курс посреди семестра зачисляется новый студент с небезызвестной фамилией Годжо, а в придачу к ней - особый ранг и кровожадное проклятье в качестве домашнего питомца. И Сатору только рад понаблюдать за адаптацией новичка в коллективе своих юных дарований, но один нелепый разговор меняет его жизнь раз и навсегда.

Из динамика раздался незнакомый мужской голос: - Кто вы такие? Назовите свои имена и причину посещения Ордена. - Мы от Мариана Кросса, - путница только устало вздохнула. Такой прием, а вернее его отсутствие, ее нисколько не удивил. За последние неполные четыре года жизни с генералом она узнала его слишком хорошо, чтобы сказать, что этот разгильдяй, бабник и пьяница не способен даже письмо в Орден отправить и предупредить о найденных им новобранцах. - Новые экзорцисты.

В чудесный погожий денёк из распахнутого окна небольшого двухэтажного домика шустро выпорхнул фамильяр, а за ним и его хозяйка. Это стало началом того, как Марианн в куче грязи и полурастаявшего снега нашла несчастное, сбежавшее из заточения создание. Тощее, бледное и напуганное, а еще... такое необычное, дитя демона и человека. Откуда оно взялось, и что скрывает его безрадостное прошлое?