Вторая Магическая война завершилась победой Гарри Поттера. Гермиона возвращается в Хогвартс, чтобы окончить обучение на курсе с лучшими подругами: Джинни и Луной. У нее много физических и душевных травм, полученных в ходе войны и пыток в поместье Малфоев. Но что, если та, кто причинил ей наибольшую боль, не является тем человеком, которого все знали? Гермиона придется снова столкнуться со своими страхами, побороть их. А может даже и полюбить.

Реджина Миллс - преподаватель литературы в одном из лучших колледжей штата Мэн. Её жизнь - чёткий регламент, которому она неизменно следует много лет. Никакой личной жизни, только прошлое, известное лишь ей одной и любимая работа. Коллеги за спиной называют её "железной леди", а студенты боятся. Но однажды она становится куратором группы, в которой оказывается такая же любительница литературы. Она тоже живёт книгами, любит классику, мечтать, хочет стать преподавателем. И зовут её Эмма...

Во время очередной потасовки в Сторибруке Реджина открывает портал, но туда начинает засасывать её саму. Эмма, видя переживания сына, бросается на помощь, а следом за ней и Мэри Маргарет, которая только недавно обрела дочь и боится потерять её снова. Ну а где Белоснежка, там и Прекрасный Принц. В итоге отважная четвёрка попадает на неизвестный островок, где нет ни одного человека. И самый большой минус - здесь не работает магия.

Реджина Миллс. Успешная жена еще более успешного мужа, заботливая мать. Их семья - образец для подражания: изысканные наряды, дорогие автомобили и самые "сливки" общества. Послеродовая депрессия дала о себе знать: Реджина мечется между семьей и карьерой, упуская и то, и другое. А тут еще и ее тренер, который много лет помогал держать форму, объявил о переезде в Канаду, а вместо себя рекомендовал Реджине какую-то неизвестную девчонку.

Реджина Миллс - заботливая мать, справедливый мэр города и надежный человек. Ее жизнь однообразна, но постоянна. Она привыкла к тишине и спокойствию. Но все меняется, когда однажды дом ее подруги берет в аренду бросившая карьеру актриса - Эмма Свон...