Фрэнк Аэйро- рыцарь+путник, он путешествовал по миру, пока не наткнулся на замок и не поймал себе приключений. Его верный конь-Марглен, демон, впрочем и сам Фрэнк, не ангел. Джерард Уэй- второй сын короля-Эйлэна, приключение Фрэнка, принц но на трон не может претендовать.И отец, дабы он не путался под ногами, отправляет в наставники Фрэнку, при этом платит кругленькую сумму рыцарю. Но их приключение останавливается в городе Согэро, где на принца начинается охота.