Злая ведьма превращает Каса в маленького котенка. Дин в шоке, еле-еле объясняет все Сэму. Охотники звонят Бобби, и тот говорит, что знает как приготовить противоядие. Оказывается, это не так-то просто, и Сэм, обвиняя Дина в том, что Кастиэль обратился в кота, сам ищет все ингредиенты, оставляя брата и ангела одних. В последствии тесного общения друзья меняют отношения к друг другу...