В гильдию возвращается Лисанна. Все этому рады. Даже Люси, которая почти не знает о этой девушке ничего. И в один день, Нацу говорит что Люси больше не нужна их команде, что вместо неё теперь будет Лисанна. Он говорит что она слабая и ничего не умеет. Но Мира чувствуют не только магию звёздных духов ...

Люси Хартфилия - серая мышка в школе, ботаник, у нее нет друзей все над ней смеются, прикалываются из-за ее вневнешности и потому что она поступилапоступила в элитную школу "Хвост феи" не потому что у ее родителей много денег, она поступила благодаря своим мозгам, а таких в этой школе не навидили. ...