События разворачиваются в начале первого сезона. Деймон с помощью внушения принуждает Кэролайн быть с ней и питается ее кровью, но вскоре понимает, что влюбляется в блондинку. Кэролайн в свою очередь тоже начинает что-то чувствовать, но отгоняет от себя мысли о влюбленности, изо всех сил пытаясь ...