Гермиона Грейнджер после долгого отсутствия возвращается в Англию и понимает, что мир сошел с ума. Гарри Поттер дружит с Драко Малфоем, Джинни доверяет ему своего сына, а сам Малфой больше не ненавидит магглов и не думает о чистоте крови. Как быть и чему верить: своему сердцу или своему рассудку, который твердит ей держаться от нового Драко подальше? И как принять то, что единственным человеком, который спасает тебя от кошмаров по ночам, является твой, казалось бы, заклятый враг?