Последний Император Ангельского альянса был загадочно убит. Виновным обвиняют молодого принца Ониона, который в последствии бежит из дврца, а на престол всходит мачеха Ониона, которая тут же открывает охоту за его головой. К счастью принц встречает на своем пути девушку немного старше него, с волосами цвета кофе и глубокими черными глазами. Она становится его единственным союзником в борьбе за, незаслуженно отобранный, престол. Но что он узнает об этой девушке? Какую тайну хранит в себе её прош

Спустя много лет, в нашем мире появится новая раса - ангелы. Существа похожие на божественных посланников, быстро освоились и создали свое государство. Однако не все начали им поклоняться. С приходом ангелов, наш мир полностью переменился, разделившись на три государства. Между двумя из них: Пеполином и Небесным Альянсом, до сих пор идут ожесточенные бои. Даже совершенное оружие-Феникс, ничего не решило, он просто исчез, оставив после себя тех, в чьих сердцах поселилась тьма и жажда мести.

После долгих поисков Икуто наконец возвращается, вместе со своим отцом. И теперь перед Аму возникает интересный выбор. С одной стороны ей нравится Тадасе, а с другой к Икуто у неё тоже пробуждаются некие чувства. В любом случае выбор Аму сделает больно одному из них, чего она допустить не может. И что же она тогда будет делать?

Икуто по желанию ключа Дампти попадает в параллельную реальность. В ней всё такое же, как и в мире настоящего Икуто, но всё же есть некоторые отличия, которые и делают этот мир не похожим на его другую реальность. В нём Икуто встречает своё возможное будущее, которое он мог бы иметь, если бы не ошибка его отца 15 лет назад. По ходу проживания в новом для него мире, Икуто узнаёт много нового и просто шокирующего...