О том, что Минхо покончил с собой через год после смерти Джисона, Хёнджин узнает от Айена — парня-медиума, с которым Минхо удалось выйти на связь "с той стороны". Хван решает вернуться в Сан-Франциско, чтобы помочь другу, у которого остались на этой земле незавершённые дела, обрести покой. Ради этого ему придётся найти Феликса и собирать их дружбу по осколкам

от них остались раскраски, отзвучавшие песни, огромный свитер мелкой вязки, кассета 2002 года с французским мюзиклом «roméo & juliette: de la haine à l'amour» и драконы.

Хван Хёнджин, по кличке Кайден, никого не ищет, тема с соулмейтами ему в высшей степени неинтересна и безразлична. Ли Ёнбок, он же Феликс, он же Энджел, мечтает встретить предназначенного ему человека, уже питая к нему заведомо тёплые чувства. Судьба с интересом метит их двоих, живущих в мире, где опасно носить свои настоящие имена, чтобы понаблюдать что из этого выйдет, вплетая по пути в их жизни ещё множество событий и других людей

— Феликс, я случайно переспал с твоим братом... — говорит Джисон. — Ты еблан? У меня нет братьев, — усмехается Феликс. — А с кем я тогда переспал? — Джи прикрывает рот рукой. Если братьев нет, то это может быть только... — ОТЕЦ ТВОЙ ЧТО ЛИ?!

Хан Джисон знал наперёд, что они красивы, эти руки, убивающие нежить!

Тебе кажется, что ты взрослеешь постепенно, но, черт возьми, однажды это хлестнет тебя как ветка в лесу, отпущенная впереди идущим.