Гарри вместе с друзьями оказывается в прошлом и отчаянно ищет способ вернуться обратно. Том Реддл заинтересован.

Место рядом с Томом Реддлом всегда пустое. Не важно, в классе он сидит, за обеденным столом в Большом Зале, на диванчике в гостиной Слизерина или даже на полянке около Хогвартса. Кто-то может сидеть напротив него или на некотором расстоянии сбоку. Но рядом с ним всегда пусто.

Пятнадцатилетний Волдеморт казался совсем невинным: тощий, бледный, в залатанной серой приютской форме - он выглядел совсем больным и истощенным… ребенком. Но за этим хрупким фасадом притаился настоящий Дьявол, безжалостный и безумный. Всего через год он убьёт Миртл, а потом и своего отца, дедушку и бабушку. Он уже отравлен. “Давай, давай! Сделай это!” - подзуживал сам себя Поттер. Время шло, а он всё смотрел, не в силах произнести два нужных слова.

Однажды, когда Том был маленьким, он прочитал, что одержимость — это путь к падению великих людей. Он посмеялся над этим. Эти люди не были великими, они были слабыми. Для Тома величие подразумевало силу, уважение и, самое главное, отсутствие привязанностей. На привязанности или их созидание попросту не было времени. Так было до тех пор, пока не начался пятый курс.

Мир, в котором Невилл Лонгботтом - Мальчик-который-выжил, а Гарри Поттер - лишь сын в любящей и доброжелательной семье. Однако все меняется в год, когда Гарри исполняется двенадцать, в год, когда он встретил Темного Лорда.

— Хочу представить тебе мистера Реддла, одного из старост Слизерина. Я уверен, что он поможет тебе освоиться. Мистер Реддл, это Харрисон Питерс, его только что распределили в Слизерин на шестой курс. — Бодро объявил Дамблдор, пока Том хмуро вглядывался в глаза новоприбывшего, выражающие постоянную подозрительность и недоверие. — Гарри, — исправил парень, — просто Гарри. А потом протянул руку. Как… плебей. Том почувствовал несвойственный ему восторг. Вальбурга, вероятно, упадёт в обморок.