1928 год. Прошёл ровно год c унизительного поражения Гриндевальда. Немаги выиграли войну, и теперь все волшебники вынуждены не на шутку опасаться за свою жизнь. Сейчас всё повторялось в точности как в средневековье: гонение и сожжение ведьм и магов, но больше всего немаги стали использовать волшебников как рабов. Многие волшебники уже смирились со своим положением, но только не он...

Обычное занятие по ЗОТИ с профессором Олкотт превратилось в разбитое, растоптанное сердце Джеймса Поттера. А все из-за чертвого боггарта.

— Девять, — внезапно заявил Барти, по-деловому сложив руки. — Если знают Эванс и Маккиннон, то Макдональд и подавно. — Тогда уж десять, — хмыкнул Эван. — Люпин тоже в курсе, учитывая осведомлённость Петтигрю. Регулус громко застонал, уронив тяжёлую голову на стол. — Знают почти все, — нараспев протянул Барти прямо ему в ухо. Да, почти все. Все, кроме Сириуса. | Или пять раз, когда Джеймса и Регулуса кто-то застукал, и один, когда Сириус всё понял.

Ноябрь 1979. Регулус Блэк осознаёт свои ошибки и намеревается уничтожить крестраж Волдеморта. Перед этим он посещает места, связанные с летом 1977 и погружается в водоворот воспоминаний. Эта история о тёплых летних днях его «прошлого» и холодном мрачном пути к жизни полной тревожности его «настоящего».

— Если бы я встречался с Регулусом, я бы заметил. Наступила пауза. Все его друзья смотрят на него с разной степенью неверия. И внезапно он чувствует себя очень глупо. — Ты уверен? — спрашивает Ремус. Или: Регулус и Джеймс — пара. И только Джеймс осознает это последним.

Просто Джеймс,который захотел поцеловать Регулуса во время матча

- Мой лорд... - неожиданно в зале все замолкли и опустились на колено. Лишь растрёпанная Грейнджер спокойно оставаясь стоять посреди зала. - Что здесь произошло? - протянув Вола-де-Морт, оглядев творившийся беспорядок. - Папа! - неожиданно воскликнула шатенка, встряхнув головой. Все уставились на неё, как на умалишённую. - Они меня достали! - с этими словами Гермиона ударила ногой по большому брюшку Петтигрю.

Регулус разбил сердце Джеймса тогда, когда предпочел семью Блэков их совместному будущему, и Джеймс был вынужден наблюдать со стороны, как Регулус превращается в монстра, каким его воспитала мать. Спустя 6 лет Регулус возвращается в его жизнь после того, как империя Блэков разваливается на части в результате одного из самых крупных скандалов о финансовых преступлениях в новейшей истории Британии. Но Джеймс теперь взрослый человек, у него своя жизнь, и он не даст Регулусу уничтожить его снова.

В пещере Регулус не просит, чтобы все прекратилось. Он умоляет не оставлять его одного. И, возможно, поэтому Кикимер, кинув быстрый взгляд через плечо, замечает бледные руки, тянущиеся к его мастеру. Именно поэтому он за секунду оказывается рядом с Регулусом, придерживая того за локоть, и аппарирует, вопреки прозвучавшему ранее приказу.

Все видели ее когда-то. И Зимний, и Рамлоу и даже Капитан. Но вот она опять здесь, со своими нежными руками и сверкающими глазами. Встречайте ее снова.