Чонгуку запрещали всплывать на поверхность. «Там опасно», – всегда говорила его мама, рассказывая о людях – созданиях с раздвоенным хвостом, передвигавшихся по суше – и о сиренах – опасных существах, похожих на них, русалок, но только с острыми зубами, с когтями и рядами клиновидных пластин, торчавших из спины. Сирены сидели на камнях у проливов, они пели песни и расчёсывали друг другу волосы. И хоть они представляли опасность, Чонгуку было любопытно взглянуть на них.

Они только партнеры по сексу. Даже не друзья. Обычно люди встречаются для общения, которое может привести к сексу. А у этой пары все наоборот - у них есть секс, но нет общения. И нет любви. Такое Тэхёну не нравится и он хочет это исправить, ведь любовь всем нужна. Почему именно Тэхён? Потому что это он их познакомил.

Чонгуку нужен муж для того, чтобы получить наследство. Чимину муж нужен, чтобы усыновить ребёнка. Взаимопомощь, которая позволит им добиться своих целей. Только помимо оформления бумажек с указанием имени друг друга в графе "Муж", им ещё придётся играть роль любящих супругов. Справятся ли они с этим, ведь они не чувствуют друг к другу ничего, кроме неприязни. Но Чонгук желает получить наследство и свободу от деспотичного отца, а Чимин не хочет потерять любимого ребёнка.

Что если самые настоящие и ужасные монстры живут среди нас? Что если они используют Хэллоуин для того, чтобы слиться с толпой празднующих в жутких костюмах? Ведь только в этот бесшабашный праздник никто из людского мира не заподозрит подвоха.

Прошел год с тех пор, как Чимин начал встречаться со змеем Тэхёном. Чтобы узнать мир монстров получше, он напросился к ним на вечеринку, на их собственный Хэллоуин.

В этом году змей Тэхён решил отпраздновать день рождения не в городе, а дома у своих друзей, кролика Чонгука и орла Намджуна, в чудесном местечке в глухом лесу у озера.

Они нелюди. Говорят, что они как твари живут в норах и питаются свежей кровью и плотью. Альфы рвут и терзают друг друга, чтобы победитель спарился с очередным омегой на глазах у всего их ублюдочного потомства. У них нет дома, нет семьи, нет святынь. Они хуже зверей. Они – оборотни. И помни, хорошенько запомни, Чимин: если встретишь одного из них – никогда не смотри ему в глаза, в них ты не увидишь ни сострадания, ни жалости.

Чимин, доведенный до крайности издевательствами своих одноклассников, решает спрыгнуть с моста. Но, стоя на самом краю под проливным дождем, он и не думал, что совсем скоро станет шлюхой в борделе.