Драко любит своего сына больше всего на свете. Поэтому, когда его бывшая жена планирует отнять ребёнка, Драко обращается за помощью к самому неожиданному для него человеку. Гермиона должна решить, стоит ли менять всю свою жизнь, помогая человеку, которого она безоговорочно ненавидит.

— Малфой, я тебя прекрасно вижу. — Чего тебе? — рыкнул блондин, все же подходя к огню. — Сначала я попрошу тебя успокоиться, — молодой мужчина насторожился. — Я сказала успокоиться, а не вставать в позу дикого зверя, готового к нападению, — усмехнулась Гермиона. — Я знаю, что Скорпиус пропал и хотела тебя успокоить. — Где он?! — взревел Драко, кулаком ударяя по мрамору камина. — Не пугай ребенка, — строго сказала Грейнджер, отодвигаясь в сторону. — Он со мной, все хорошо.

Спустя пять лет после тяжелого развода с Гермионой Драко вновь встречает ее в одном из парков маггловского Лондона. Но он совсем не ожидал увидеть бывшую жену с ребенком, похожим на самого Драко как две капли воды.

Через 2 года после финальной битвы в Хогвартсе Нору посещает молодой незнакомец. Его появление поначалу озадачивает всех, но вскоре принесенные им новости о предстоящей войне переворачивают мир вверх дном. И Гермиона понимает, что послевоенная жизнь уже никогда не будет такой как прежде.

После бурного разрыва с Роном Гермиона оказывается в состоянии алкогольного опьянения и склонна к принятию неверных решений после того, как сталкивается в клубе с Драко Малфоем, которого она не видела много лет. Попытавшись сбежать на следующее утро, она понимает, что он - ее новый сосед и весьма ненасытен... Послевоенное время.