2 мая 1998 Орден проиграл свою войну. Всё закончилось смертью народного героя Гарри Поттера и его верной подружки. И все это на его глазах. Шесть лет спустя Великобритания все еще существует, но теперь она поделена на Провинции, у каждой из которой есть свой Командор. Твоя Провинция — Твои правила. И одной из них управляет он — Драко Малфой. По мнению Пророка он настоящий Дьявол. Это история о настоящем Дьяволе и его верном и единственном Ангеле...

Это история о том, как могли бы развиваться события, если бы кто-то осмелился взять на себя ответственность, а не ждать, пока всех спасет Избранный, тихо отсиживаясь по углам. О том, как одно решение может повлечь за собой целый клубок последствий. История про ярчайшую ведьму своего поколения - Гермиону Грейнджер. Драмиона, но не ею единой :) События начинают разворачиваться по окончании четвертого курса, после событий книги "Гарри Поттер и Кубок Огня".

Война закончилась, но раны все ещё кровоточат, и не все способны «вмиг простить и отпустить» прошлые обиды... Гермиона Грейнджер исчезает с радара своих друзей, в то время как Гарри Поттер становится аврором, как и собирался, вот только его напарником назначают Драко Малфоя. Жизнь идёт своим чередом, Поттер приспосабливается к новому тандему, пока в один прекрасный день перед ними не материализуется серебристая выдра, молящая о помощи. Вот только возвращается в волшебный мир Гермиона не одна.

Все магическое сообщество было уверено в том, что она мертва; Темный Лорд лично видел ее труп в рядах погибших. Сомневаться в ее смерти, как и в смерти Поттера и Уизли, не мог никто. Но он – он видел. Когда все ушли и он остался один, когда прошел заветный час и чары спали, он заметил, что среди погибших Гермионы Грейнджер больше не было. На ее месте лежала другая, в той же позе, в той же одежде, с распахнутыми в ужасе глазами, но это была не она.

И будь я благородным принцем, отпустил бы тебя сейчас, но это не та сказка.

Война длится третий год. Гермиона Грейнджер попадает в плен после неудачной миссии, наивно полагая, что единственное, ожидающее её дальше - это старая добрая гуманная смерть. Но она не знает, что у Волдеморта приготовлена для неё особая роль в его игре, в которой не победить, если не пойти на сделку с совестью и собственными принципами. Особенно, когда вторым игроком становится тот, кто выигрывает всегда, даже если играют грязно.

Задумывался как рассказ об истории (ненависти? любви?) Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. По ходу дела появился Люциус Малфой, который потребовал рассказать историю своей любви и своей ненавис­ти. Таким образом появилась Нарцисса, которая ничего не требовала, а просто жила и любила. Так в истории возник Сириус Блэк. Миг счастья у всех был недолгим, но этот цвет — Надежды —запомнился на всю жизнь.

Гарри, Рон и Гермиона отправляются за крестражами. Какое-то время они вынуждены отсиживаться в доме на площади Гриммо. Особняк Блэков хранит множество тайн, и старый портрет хозяйки не единственная волшебная картина в доме. Интересно, а какие картины висят в родовом поместье семьи Малфоев? Совершенно неожиданные люди вмешиваются в чужие жизни. Что же остаётся делать? Просто... если любишь – дать знать.

Гермиона снова почувствовала странный звон в ушах. Она впервые увидит его со времен войны, когда он, изможденный и раненый, сидел за слизеринским столом в Большом Зале, сжимая руку матери. Она не думала искать его ни в коридорах, ни под белыми простынями, ни по дороге в Тайную комнату с Роном, но, по итогу, оказалась просто глупой девчонкой.

Смена сторон. «У меня лишь одно условие, которое, полагаю, вам будет несложно выполнить. Я хочу Грейнджер».