Между герцогом Какаши и его горничной Наруто постепенно зарождаются теплые чувства. Вот только выясняется, что Наруто - вовсе не "горничная", да и не просто слуга...

Неизвестная техника забрасывает Наруто в прошлое, стирая память. Кому понадобилось это и чего он хочет добиться?

Они любят жёстко, больно. Или же любит только он?

Он не человек. Он силен. Он быстр. Он опасен. Он повсюду. Я застрял в его убежище, застрял в заброшенной психбольнице посреди леса.

В новогоднюю ночь исполняются все желания...

Какаши хорошо помнил, как Минато-сенсей впервые рассказывал ему про "Обычай самураев" – традицию, которой следовали и шиноби. Про "особую связь" между учителем и учеником, символизирующую "становление мужчиной". Вступить в связь с учителем, затем – с собственным учеником, после чего уже – завести семью с женщиной... Но куда больше третьего пункта юного Какаши волновал первый. Как и волновал его сам сенсей. О втором этапе же он и вовсе не думал. До определенного времени...

В общем, рассказ будет о мальчике, поразившем меня до глубины души. Эту глубину можно, наверное, назвать любовью: она бездонная и поразительная. Эта любовь такая же, как мальчик: странная, интригующая, необъяснимая и удивительно притягательная. Однако ещё она скверная и мучительная, как и воспоминания о нём.

Какаши дают важную миссию А ранга, но в тот момент приходит Наруто, требующий такой же миссии. Отправившись вместе на задание, они еще не знали, что их ждёт впереди.