— Скучать – это одно. Это знаешь, как: «Было бы хорошо, если бы человек был здесь», а в твоем случае это… Страдание.

Психологический роман на знакомом каркасе. Белла переезжает к отцу в дождливый город, затерянный в лесах Олимпийского полуострова. Она знакомится с местными ребятами, среди которых и её сосед по парте Эдвард. Между ними завязывается дружба, постепенно перерастающая во взаимную симпатию. В то же время Белла начинает видеть кошмары о тёмных существах в лесу и дожде с запахом крови. Их реалистичность заставляет Беллу вздрагивать и наяву, и вскоре она понимает, что это вовсе не сны, а воспоминания.

Зарисовка с Чарли и Беллой, хронологически относящаяся к "Новолунию"

Эдвард и Белла расстаются. Каждый полагает, что для другого так будет лучше, и они тепло прощаются, чтобы не встретиться снова. Однако все оборачивается неожиданным образом, и несколько месяцев спустя Эдвард возвращается, чтобы помочь Чарли Свону найти его пропавшую дочь.

Расставание было общим решением для Эдварда и Беллы. Но Эдвард возвращается, как и предсказывала Элис.

Белла постепенно приходит в себя, осваиваясь в роли члена клана хладных. Теперь Калленам предстоит разобраться с последствиями принятых решений: разорвать или укрепить связь миром смертных, понести ответственность за нарушенный договор и не попасть в поле зрения Вольтури, в глазах которых весь клан — преступники.

Драко случайно выпивает мощную версию сыворотки правды, а Гермиона помогает минимизировать ущерб.