В последний год обучения Министерство Магии решило ввести новый предмет для учеников школы чародейства и волшебства Хогвартса — магический теннис. И вроде все идёт хорошо, пока Грейнджер и Малфоя не ставят в одну пару на зачетном турнире. Им нужно найти как можно больше точек соприкосновения и научиться играть вместе, чтобы победить, ведь никто из них не любит проигрывать.

В ту самую ночь, когда им нужно было покинуть Хогвартс, Гермиона находит под дверью своей спальни коробку. Коробку с надписью "Письма для Грейнджер". Не имея возможности их прочесть, девушка прячет ее в самую глубину бисерной сумочки. Эти письма спасли ее. От бессонницы. От одиночества. От сумасшествия. И каждый из этих листков был подписан. Тем, на кого она никогда не рассчитывала. Тем, с кем никогда не разговаривала. Тем, кто пугал ее больше всего на свете.

- Я прошу, Малфой, научи меня.

Как и ожидалось, вслед за триумфом Темного Лорда над героем магической Британии, Гарри Поттером, поверженным предстоит узнать свое новое положение в обществе. Гермиона Грейнджер поймана в плен и, как следствие, продана по самой высокой цене в качестве главного лота на небезызвестном Аукционе членов Ордена и их приверженцев. Учитывая весь ужас, привнесенный в волшебный мир правлением Волдеморта, помощь поступает из наиболее неожиданного места.

Гермиона шла следом за мужчиной, глядя по сторонам на стены. Сегодня они узнали ещё одну тайну. Позорную и отвратительную, которую она пообещала себе забыть — но прежде сделать в голове пометку: «Никогда не помогать Малфою…»

Пока ты смотришь в будущее, будущее смотрит на тебя. Проблема лишь в том, что оно смотрит глазами, которые как две капли воды похожи на глаза твоего врага — идеально серого цвета.