Неожиданное и загадочное исчезновение старого наставника заставляет Геральта поменять планы и броситься на поиски. В пути он встречает неожиданного попутчика и поначалу не хочет впутывать постороннего человека в эту странную историю, но вскоре ситуация заставляет его поменять своё мнение.

Король Демонов всегда ненавидел сына Небесного Императора, виновного в гибели своего старшего брата. Но почему при встрече, вместо того, чтобы ненавидеть, он вдруг против воли начал испытывать совершенно иные чувства? Откуда взялись эти странные обрывки воспоминаний, и как с ними связаны жемчужные нити?

Когда два года назад Мори соглашался на ту сделку, он знал, что она будет стоить ему души, будет стоить всего, что от нее осталось. И вот теперь сам дьявол пришел расплатиться с ним по счетам. | [альтернативный ход событий после распространения вампиризма, где Агентство проиграло, и всем причастным придется дорого заплатить за это]

Все вещи в этом странном новом мире делились для Геральта на три категории: скорее хорошо, чем плохо; точно так же; скорее плохо, чем хорошо. Так было проще оставаться в здравом уме, когда вокруг без всякой магии происходила абсолютно необъяснимая чертовщина. И все же, был целый список вещей, которые он относил к первой категории. Но вторая категория (а не первая, как бы мог кто-то подумать) была его любимая: то, что было точно таким же, как и в его родном мире.

Когда Вэй Цяню было тринадцать-четырнадцать лет, друг за другом умерли отчим и его мать, оставив у него на руках сопливого младенца. Однажды он стал свидетелем того, как беспризорный мальчишка дерется с бездомной собакой из-за хлеба. Вэй Цянь и не предполагал, что после этой встречи беспризорник увяжется за ним до самого дома. С этого момента, постепенно, Сяо Юань и Вэй Цянь становятся опорой и поддержкой друг для друга.