Всё лето он заставлял себя быть нормальным. Пытался убедить себя, что он влюблён в Эл, что ему нравится целоваться с ней и что бабочки в животе, появляющиеся от мимолётных касаний Уилла, ничего не значат. Но когда Байерсы переезжают и сердце Майка готово остановиться, потому что он потерял Уилла снова, всё это перестаёт иметь какое-либо значение.

Майк слишком самоуверен. Он всегда такой, когда дело доходит до секса. Даже если речь идет о том, чтобы трахнуть совершенно невинного сына пастора церкви в их маленьком городке. Но вот уже конец недели, а ему так и не удалось затащить его в постель. В этом фанфике у Уилла Байерса репутация ханжи. Но Майк Уилер, гитарист с явно противоположной репутацией, не может перестать думать о нем.

Уиллу больно и паршиво. Его внутренности горят. Если бы он мог, он бы вырвал свою гнилую душу, пропитанную слизью и ядом. Если бы он мог, он бы раздавил свое сердце, чтобы оно перестало биться. Если бы Уилл только мог, он бы попросил Майка убить его.

Уиллу приходилось наблюдать за Майком и Элевен годами, и, как бы сильно это ни причиняло боль, он смирился с этим. Он также смирился с тем, что никто по-настоящему не проявлял к нему интереса. И его это вполне устраивает. Пока они не останавливаются на заправке и незнакомый парень не подкатывает к Уиллу.

Наступил конец света, а это значит, что Уиллу пока приходится жить в доме Уилеров с Майком и Эл. А еще, что его жизнь вновь грозит превратиться в кошмар, где он постоянно чувствует себя третьим лишним и чуть ли не невидимкой для Майка. Пока однажды Джонатан не дает ему 20 долларов, чтобы тот сходил на распродажу в центр, и там он знакомится с Тобиасом, таким же увлеченным искусством, как и он сам. И вскоре они начинают встречаться. А Майк вдруг начинает обращать на него внимание.