После встречи на вокзале Кингс-Кросс Гарри приглашает давно и безнадёжно влюблённого в него Драко в паб и признаётся, что развёлся с Джинни, так как не смог жить без него. Возможно, Скорпиусу больше не будет одиноко в огромном Малфой-Мэноре?

Действие происходит на шестом и седьмом году обучения в Хогвартсе. На матче по квиддичу в голову Драко Малфоя попадает бладжер. Очнувшись в Больничном Крыле, молодой человек понимает, что не может вспомнить ни одного имени, лица или события. Более того, он даже не знает, кто он. Драко предстоит заново учиться жить в Хогвартсе и с удивлением узнать, сколько людей, оказывается, ненавидит его. Но самое печальное - Драко понимает, что влюблён в человека, который, кажется, ненавидит его больше всех.

Классическая история - Драко Малфой воспитывает маленького сына, варит зелья и мечтает о Поттере. "Четыре года прошло, а в голове до сих пор голос отца: - Долго ты собираешься страдать по своему Поттеру, Драко? Разве ты вообще существуешь для него? Завтра Национальный Герой женится на девчонке нищеброда Артура Уизли, и они нарожают кучу рыжих лохматых щенков!"

Альбусу Поттеру никак не удаётся завести друзей в Хогвартсе. Гермиона советует Гарри устроить вечеринку-квест на Хэллоуин и пригласить однокурсников сына, чтобы помочь ему подружиться с ребятами. Приглашение получает и Скорпиус Малфой, который тоже держится в школе особняком. Драко не готов отпустить сына одного в дом своего школьного соперника, поэтому отправляется на вечеринку вместе с ним. Во время празднования Хэллоуина в доме на Гриммо, полном воодушевлённых детишек, что-то идёт не так...

Во время дружеского пикника в Норе, организованного в честь дня рождения Джинни, Драко Малфой находит в мастерской Артура Уизли прелюбопытнейший старинный артефакт. С этого-то и начинаются его злоключения.