Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

— Ты очень красивая, Грейнджер, — шепнул он прямо ей на ухо и следом двинулся губами вниз, скользя по коже и кончиком языка выводя круги. Его пальцы левой руки бесцеремонно принялись шагать по плоти вверх, пока правая ладонь придерживала юбку и не позволяла той вернуться на место. И лишь когда Малфой, нарушив все законы и барьеры Гермионы, бросив ей в лицо лукавую улыбку и сделав шаг назад, опустился на колени перед ней, она на миг стала провидицей, видя будущее, что последует за этим.

Впервые за очень долгое время ему было тихо.

Когда от усталости хочется содрать с себя шкуру, приходит спасение. В ненависти и ярости. В хронической злобе. В возвращающейся боли. И осознании: любое спасение временно.

Из-за сокращения рождаемости в магическом обществе в силу вступает закон о браке, и враги детства Драко и Гермиона женятся. Чтобы справиться с предстоящей брачной ночью с Драко Малфоем, Гермиона составляет своеобразный контракт, в котором говорится, что они должны следовать строгому набору правил в дни половых актов. К счастью для нее, Драко готов внести поправки.