Утер умер, и в Камелоте правит Артур. Его политика в отношении магов куда более мягкая, однако закон отца по-прежнему действует. В это время в королевстве объявляется Мерлин и открывает магическую лавку. Он желает показать иную сторону магии и вернуть её в Камелот. Артур далёк от изменений отцовских правил, однако вскоре выясняется, что воспитанница его отца, Моргана, обладает волшебным даром.

Мерлин ослушался Великого дракона и не стал убивать Моргану ради спасения Камелота, чем вопреки пророчествам избавил и Камелот, и Артура от потенциального заклятого врага. Теперь чародею и волшебнице предстоит образовать новый союз, но так ли все просто на их пути?

Это история об Эмрисе, который вырос на севере Альбиона — единственном месте со свободной магией после Великой Чистки. О том, как сильнейший маг, взращённый северянами, перешёл на сторону южан из-за дружбы с вражеским принцем. Это история о становлении великого короля и о последней битве коварной столетней ведьмы. О бесконечной преданности и сжигающей разум страсти. Это история об Альбионе, на котором родились легендарная дружба и легендарное королевство.

Камелоту нужна помощь, поэтому Утер вынужден обратиться к давнему врагу королевства - Криптону. Но сможет ли король усмирить свою неприязнь и поступиться принципами ради победы в войне? Тем более, что ему придется договариваться с лучшим рыцарем Криптона... которым оказалась девушка. Или как сложилась бы жизнь Морганы, если бы в ней появился человек, готовый принять её магию.

Хиззер Лютверс- один из самых знаменитых королей. Темное Королевство почти самое доброе и сильное. И Утер затеял войну с эльфами, видя, что они проигрывают и он теряет много рыцарей и сил. Король Камелота просит Темное Королевство помочь им. Хиззер переводит с собой огромные войско и сестру лекаря, Кэрас Лютверс. И Моргана теперь понимает выражение:” Любовь с первого взгляда.”

Принцесса закрытой страны приезжает, в качестве участницы, на рыцарский турнир в прославленное королевство, где ею заинтересовывается дочь местного короля, известная всем благодаря смутным слухам и скрывающая правду о себе. — Вот именно поэтом тебя и не хотели отпускать в Камелот. — Потому что я влюблюсь? — Что!? — Что?

Мерлин потерял Артура и своё предназначение. Теперь его судьба - ждать возвращения короля Былого и Грядущего и... растить новоиспечённую дочь.