В Запретном Лесу Темный Лорд узнает, кем является Гарри Поттер, и это открытие приводит к страшным последствиям. Лорд Волдеморт победил... и реальность становится кошмаром. История о падшем герое, темных желаниях и одержимости Темного Лорда тем, что он давно потерял, но к чему теперь против воли испытывает непреодолимое влечение: своей душой.

После случившегося в Отделе Тайн Лорд Волдеморт узнает, чем является Гарри Поттер. Он связывается со своим человеческим крестражем через сны, что бесповоротно меняет ход Второй Магической войны.

В ночь нападения Лили удается сбежать с маленьким сыном, пусть и ценой жизни мужа. Обезумевшая, не доверяющая друзьям она отправилась с Гарри во Францию, стремясь уберечь его от нового режима Британии и растущего влияния Темного Лорда. Она обучает его по мере сил, превращая в опасного, умного и могущественного волшебника. Но когда Британия возобновляет Турнир Трех Волшебников, а Гарри вынужден вернуться на бывшую родину, мальчик задается вопросом - вправду ли он хочет убить Темного Лорда?

Гарри знал, что его родители совершают самую огромную в мире ошибку, приняв в их семью снятого с предохранителя монстра: сироту Тома Реддла с его пустыми мертвыми глазами и искаженными бездушием улыбками. Старое AU "Темный Лорд решает жениться на близнеце Поттера, с подменой одного на другого" на совершенно новый лад. Решила освежить и переиначить заезженную историю с затертыми до дыр клише.

Гарри Поттер поставил перед собой такую задачу, для выполнения которой ему придется кардинально изменить ось времени. Не дать Наследнику Слизерина открыть Тайную Комнату, попутно удержать его от создания хоркруксов и разобраться с наследием Даров Смерти... Что может быть проще?

Найти путь в жизни и так непросто; но Гарри вляпался в две войны, покровительство Гриндевальда, странную дружбу Тома Риддла и выбор между моралью и выживанием.

Меропа никогда не встречала Томаса Реддла и понесла чистокровного ребенка от своего брата. Семья Поттеров прячется в преддверии войны, укрывая ценный артефакт и маленького наследника, и селится в пустующем доме в Литтл-Хэнглтоне. Гарри заводит страшное знакомство с другим мальчиком, встреченным неподалеку от нового дома, и предлагает ему дружбу. А Мортус Морфин Гонт, вобравший в себя все недостатки семьи, помимо острого ума и магии, забирает себе мальчика целиком.

Том Риддл - пугающий клубок тьмы, жестокости и величия. И изменить его - единственная надежда Гарри на спасение людей, которых он любит. Вернувшись в прошлое, он забирает Тома из приюта. Но его надежды рушатся с годами, которые они проводят вместе. Том все еще тоскует по тьме. Том душит его в своем собственничестве. Том зациклен на нем до такой степени, что готов уничтожить весь мир, лишь бы удержать его. Но Гарри любит его. И будущее меняется.

Волшебник, потерявший всё, спустя долгие десятилетия, ценой своей жизни, наконец, смог отомстить тому, кто забрал у него всё и превратил его жизнь в ад. Но вместо встречи с родными на том свете он очутился в другом мире, мире, где так же присутствует магия, в теле шестнадцатилетнего юноши, который так же остался один...