Психологический роман на знакомом каркасе. Белла переезжает к отцу в дождливый город, затерянный в лесах Олимпийского полуострова. Она знакомится с местными ребятами, среди которых и её сосед по парте Эдвард. Между ними завязывается дружба, постепенно перерастающая во взаимную симпатию. В то же время Белла начинает видеть кошмары о тёмных существах в лесу и дожде с запахом крови. Их реалистичность заставляет Беллу вздрагивать и наяву, и вскоре она понимает, что это вовсе не сны, а воспоминания.

В поисках мамы.

Эдвард и Белла расстаются. Каждый полагает, что для другого так будет лучше, и они тепло прощаются, чтобы не встретиться снова. Однако все оборачивается неожиданным образом, и несколько месяцев спустя Эдвард возвращается, чтобы помочь Чарли Свону найти его пропавшую дочь.

Белла постепенно приходит в себя, осваиваясь в роли члена клана хладных. Теперь Калленам предстоит разобраться с последствиями принятых решений: разорвать или укрепить связь миром смертных, понести ответственность за нарушенный договор и не попасть в поле зрения Вольтури, в глазах которых весь клан — преступники.

Люди стали стареть только пока они счастливы. Некоторые живут в течение сотен лет, но только благодаря одиноким, жалким жизням. Агенту по контролю продолжительности жизни поручают узнать, почему так несчастен знаменитый стендап комик.