Шанс всё изменить... Мерлин ещё раз посмотрел на дракона и, не колеблясь, повторил согласие. Не мог не согласиться. Ему хотелось домой. Туда, куда стремилось сердце.

Довериться или стать врагами окончательно? Будущее не предопределено, и никто не может знать, как же в итоге поступит Мордред. Альтернативное развитие пятого сезона

— Я уйду. Даже если ты будешь потом искать меня, я не приду к тебе. Я не приду к тебе даже на смертном одре, не приду и на твои похороны, не стану провожать тебя в мир мёртвых. Но помни — моя магия, которую ты так ненавидишь, всегда будет с тобой. Она всегда будет защищать тебя, что бы не случилось. Она будет защищать тебя даже после твоей смерти, будет защищать до тех пор, пока я жив. Я уйду, но эта часть меня всегда будет с тобой.

У Мерлина три проблемы: он — один из последних выживших в роще Айронвуд, он прославился как ужасающий колдун по имени Эмрис, и, в качестве занесённого над макушкой Дамоклова меча, за его голову назначена чертовски большая награда. После нескольких десятилетий в бегах ему оказывается уже больше некуда идти.

Мир Артура Пендрагона переворачивается с ног на голову, включая его восхождение на трон и откровение, которое потрясает его до глубины души. Стремительно развивающиеся отношения Артура с Мерлином становятся самыми важными в его жизни. Но ведь никто никогда не говорил, что любить легко.

-Люди испокон веков живут на земле и даже не догадываются,что у самого края мира,древняя стена защищает последний клочок Магии.Там...За лесом, что виден из человеческого мира, находится Величайшее Королевство из когда-либо созданных. Магический Камелот! - Фи, Папа! Я уже большой для таких сказок!

Что было после смерти Артура? Как переродится Король Прошлого и Будущего? Что завещал Килгарра?

Шесть лет назад Артур спас мальчишку, спрятав его от всего мира в стенах своего замка. А теперь жестокий король соседнего королевства, собрав огромную армию, нападает на Камелот, чтобы найти и подчинить себе мага, по слухам скрывающегося там... Канон!АУ

Камелотом уже восемь лет правит молодой король Артур. Ему удалось построить сильное, процветающее королевство. Лишь одно омрачает сердце короля – у него нет наследника, который укрепил бы его власть и продолжил нелегкое дело. Отчаявшись, Артур решает обратиться к магии, но, помня о судьбе своей матери, ставит условие – чтобы за новую жизнь не пришлось отнимать существующую. Так в его жизни появляется маг Эмрис, темный маг, в прошлом которого оказывается слишком много светлых пятен...

Волей обстоятельств Мерлин оказывается в магической стране, где время течет не так, как в нашем мире. Получив новые способности и став боевым магом, Мерлин возвращается и понимает, что прошел год, и теперь перед ним стоит сложная задача - возродить их отношения с Артуром, влиться в новую жизнь Камелота... и в очередной раз спасти молодого короля от врагов и интриг в борьбе за власть.

Эмрис — ученик Корнелиуса Сигана, величайшего колдуна из всех живущих. Вместе они поставят на колени весь мир! И начнут они с Камелота...

Артура буквально заставили взять Мерлина в качестве личного слуги. К своему сожалению, Утер не знал на сколько просчитался в своём решении.

Что было бы, если бы Артур узнал о магии Мерлина чуть раньше? А была бы легенда. Канон-АУ, пост-третий сезон. После предательства Морганы Артур пытается восстановить королевство из руин, в то время как Мерлин не может найти для себя место в изменившемся Камелоте — Камелоте, где наконец-то разрешена магия.