Замок Вольтури. Белла просит спасти Эдварду жизнь, убив вместо этого ее, но Аро дал им уйти. В последний момент Кай рушит иллюзию спасения и "принимает" ее жертву.

Она, больная лейкемией, случайным образом попадает к клану Вольтури в качестве десерта. Но её кровь — это яд для вампиров, поэтому все решают уничтожить девушку. Аро Вольтури понимает, что она займёт особое место в его жизни, и оставляет её в живых под свою ответственность.

Законов у Вольтури немного. Один из главных гласит: «Охотиться на территории Вольтерры строго запрещено». Наказание, конечно же, смерть. Алек жил в клане уже больше тысячи лет. Он наизусть знал все законы. Но что делать, если «певица», чья кровь так манит и притягивает, родилась в Вольтерре и уезжать никуда не собирается?

Эдвард пытается прийти в себя после смерти Беллы.

Когда сумасшедшая бабка, хватает тебя за руку и говорит, что ты не доживешь до 20 лет, что нужно делать? Правильно - бежать. Особенно когда это происходит в темном переулке, где ты совсем одна. Особенно когда тебе уже завтра двадцать.

— Интересные у вас темы для размышления в преддверии встречи с правителями Вольтерры, — сказал мужчина, сохраняя улыбку на ярких губах. — Неужели вы не продумываете варианты того, что можно им сказать? — Нет. Его глаза блеснули. Улыбка из добродушной, весёлой, в один миг стала опасной, с тайным отголоском внутренней злости. — И даже не будете просить о свободе? — Просить?.. зачем? Сами всё предложат и сами всё дадут. Как говорил один не-человек, не стоит просить у тех, кто сильнее тебя.