1993 год. В Новосибирске и области уже больше года находят изувеченные трупы. Жестокий убийца глумится над каждой своей жертвой, его преступления носят чудовищно зверский характер. А студент Лёня Шадрин пока не догадывается, что начал отношения с серийным убийцей, который стоит за всем этим.

Егор Чагин безответно и беззаветно любит Максима, парня из дома напротив. Он уже давно привык преследовать его, ведь это создаёт иллюзия того, что они вместе. Вот только Егор не такой, как все, и со временем страдания от безответной любви становятся всё сильнее, как и желание обладать любимым. Всё это накладывается на редкие способности, которыми обладает Чагин. Благодаря им он, кажется, может стать настоящим чудовищем, если Максим не ответит ему взаимностью.

1949 год, послевоенный Ленинград. Обычный студент училища Илья Северьянов знакомится с местной шпаной, которая затягивает его в свои сети. Он видит расцвет криминала в городе, который недавно был охвачен войной. Ничто не предвещало того, что молодой человек влюбится в криминального авторитета, молодого и борзого бандита Феликса Кирсанова. А на горизонте появляется чекист Дасковский, который разжигает в Северьянове интерес. Но Феликс не намерен делиться тем, кого считает своей собственностью.

1910 год. Убийственная любовь Цвейга, интеллигентного и приятного для женщин мужчины сорока пяти лет, к своему подопечному восемнадцати лет, превращает его в чудовище. Медленно, но верно.

Тимофей встречает своего бывшего возлюбленного, и в нём снова вспыхивают чувства. Вот только он пока не знает, что Ледковский ведёт антисоветскую деятельность в осаждённом городе, и ждёт, когда немцы его возьмут.