Конец 6го года Хогвартса. Реддл неожиданно предлагает политическое перемирие света и тьмы. Гарри и Том - гаранты договора. Фанфик - смесь развития их отношений и политической обстановки. АУ: Дамблдор еще жив, а также имеется ряд изменений судеб персонажей третьего плана

Гарри вместе с друзьями оказывается в прошлом и отчаянно ищет способ вернуться обратно. Том Реддл заинтересован.

– Гарри Поттер, – доносится тихое свистящее шипение, которое он слышал во сне, в кошмарах, наяву в течение многих лет. Медленно и осторожно Гарри переворачивается и встает на четвереньки. Он не двигается, отрывистое дыхание туманной дымкой зависает перед лицом, его преследователь ждет. Гарри не сомневается: ему даруют передышку. Момент, чтобы сориентироваться, пока сердце стучит в ушах, а кровь поет. – Кажется, я наконец поймал тебя.

В Запретном Лесу Темный Лорд узнает, кем является Гарри Поттер, и это открытие приводит к страшным последствиям. Лорд Волдеморт победил... и реальность становится кошмаром. История о падшем герое, темных желаниях и одержимости Темного Лорда тем, что он давно потерял, но к чему теперь против воли испытывает непреодолимое влечение: своей душой.

На летних каникулах учителя обнаруживают на территории Хогвартса подростка, который по странным обстоятельствам потерял память. Им оказывается Том Реддл прямиком из 1942 года. Том Реддл, который не станет добрым человеком, Гарри Поттер, в сердце которого постепенно разрастается тьма.