Англия, страна тумана и загадок. Эта история произошла в послевоенные годы... Молодой и довольно преуспевающий врач, получает не простую пациентку. Его цель - помочь бедняжке. А, может знаменитый врач подхватил болезнь своих пациентов и сам нуждается в помощи? Кто знает... Кто знает...

Аннабель Сальваторе - младшая сестра Деймона и Стефана приезжает в Мистик-Фоллс, чтобы навестит братьев. Как отреагируют братья на появление сестры?

Крича от боли в доме Гилбертов, Кол ловит взгляд Клауса и произносит: -Найди Мэри, Ник, она поможет.. После чего падает замертво. Клаус заходит в комнату Кола и начинает рыться в вещах. Взгляд падает на фотографию, где изображен Кол, обнимающий девушку лет 18. На обороте фотографии написано: Мэри Хартман 1226 год. С этого начинаются поиски загадочной девушки.

Что могло произойти в самый обычный день в самом загадочном городе, под названием Мистик Фоллс? Намечался огромный бал, на который были приглашены многие жители города. Именно этот бал изменил их жизнь, их отношений. Ведь после бала все пошло по другому.

Молодая девушка прибывает в Мистик Фоллс в тот момент, когда воскресает древняя ведьма Эстер, чтобы убить своих детей. Но для чего ей Эббигейл? И как они связаны?

Занавес. Шоу начинается. Чёрный фургон едет по трассе по направлению в Мистик-Фоллс. За рулём сексуальный вампир, черноволосый и голубые глаза. В этом фургоне вампир везёт гроб, в котором что-то очень ценное ему и всем. Точнее не что-то, а кто-то. Девушка — необыкновенной красоты. Но что скрывается под этой красотой. Какой монстр? Существо? О её сущности знают только несколько, но не все.

Давайте представим, что до Майколсонов уже были первородные, которые очень хорошо скрывались.

Каждого человека можно изменить. Или же каждому нужен человек, который покажет даже нам самим, что мы не такие плохие, какими нас видит общество. Что мы достойны того, чтобы нас любили. Будь то человек или вампир

Мэнсия и Деймон возвращаются в Мистик Фоллс, свой родной город. Деймон возвращается, чтобы вернуть свою любовь, а Мэнсия собирается помочь ему в этом, но она не ожидала, что встретит в этом городе свою старую любовь и его семью.

Она — Сифон, ведьма без магии, вынужденная выживать в мире сверхъестественных интриг. Он — Кол Майклсон, первородный вампир с мятежным духом и темным обаянием. Их встреча — яркая и необузданная, как вспышка молнии. Но их счастье длится недолго: ее заключают в тюремный мир и стирают воспоминания о нем. Кол, думая, что она погибла, находит утешение в общении с другой. Судьба, однако, снова сводит их, заставляя вспомнить прошлое и бороться за то, что они могли бы назвать своим.

После очередного путешествия в Лондон она решила вернуться в родной город в котором не была уже очень давно. Дженнифер Майстэнтес - еретик, которой вечно 19. Но следом за ней в город решил вернуться её старший брат - Кристиан Майстэнтес. Он - первородные вампир, которому вечно 24. Но какова будет реакция семьи Майклсонов на другую первородную семью о которой никогда не слышали? А если Дженнифер ещё влюбится в Кола Майклсона, а он в Дженнифер? Ребекка в Кристиана, а Кристиан будет любить Ребекку?

В Мистик - Фолз приезжает девушка родом из Бейкон - Хиллс, чем обернётся её приезд. Она такая единственная, про её существования знают только единицы. Для этого она и отправилась в Мистик - Фолз, чтобы узнать что нибудь о себе.

- Знаешь, если бы у меня была возможность, то я занёс бы тебя в книгу рекордов. - И за какие же заслуги, позволь узнать? - У тебя самая чёрная душа. - Ошибаешься, Сальваторе, у меня её вовсе нет... Трудно быть нежеланным ребёнком в семье. А ещё трудно быть желанным в плане подопытной крысы.

Конец — это только начало. Стелински убедилась в этом лично: конец для неё был началом. Она хотела забыть о сверхъестественном, уехав из Бейкон Хиллс, но приехала в ещё большое болото под названием Мистик-Фоллс.

После всего, что они пережили, Кэролайн и не подозревала, что что-нибудь ещё сможет удивить ее. Скажи ей кто-нибудь, что в ней дремлет сущность Первородной ведьмы, жившей тысячу лет назад и дружившей с семьёй Майклсон, когда они были ещё людьми, и она бы от души посмеялась над ним. Но это оказалось правдой. И, в итоге, пробудив истинную себя и став равной по силе сильнейшим этого мира, ей предстоит встретиться со своими главными страхами и самым потаённым желанием, живущим в Новом Орлеане.

Кол Майклсон так и не смог свыкнуться с мыслью, что ему нужна свобода и бежал. Бежал, чтобы не чувствовать свою сестру, которую не разрывала боль от утраты близнеца. Бежал, чтобы не видеть ее счастье с лучшим другом. И бежал, дабы не увидеть рождение близнецов, своих новых племянников. Или детей?

Стефан и Деймон считают Кристину, свою сестру, погибшей еще в 1864 году. Но неожиданно, через 145 лет она появляется в их жизни, мечтая обрести семью, которую давно утратила. К сожалению, еще один человек твердо уверен в том, что Кристина Сальваторе мертва. Как отреагирует он на то, что девушка, в которую он был влюблен, все эти годы была жива? Захочет ли он вновь восстановить их отношения?