Рома, никогда ничего хорошего в жизни не видевший, переводится в новую школу. Он не похож на остальных, а что ожидает такого человека в классе? Конечно же - издевки и ненависть. Дома ждут пьяные родители и побои, с любой работы выгоняют через неделю-две. Парень давно не помнит, что такое любовь, дружба и счастье; в его душе - только боль, страх и одиночество. Однако, жизнь Ромы кардинально меняется, когда в ней появляется он...

К моим четырнадцати «эта» окончательно забила на нас как на детей. Расставаясь, я говорил много, почти без остановки, что это он спас меня от того, что я не стал расходным материалом улиц и подворотен. Сашенька молчал. Его серые, как сталь, глаза обволакивали слёзы, но он терпел, чтобы и я стерпел и смог уехать. С подножки поезда я заезженной пластинкой повторял: «Я тебя заберу!» Прилипнув к окну уже удаляющегося вагона, увидел, как на перроне мой мальчик словно подкошенный рухнул на коленки.

Женька устраивается на работу в архив организации, где работает мать, чтобы помочь денежно семье после армии. Там он знакомится с инспектором Дмитрием «Медведем» Потаповым, грубым и замкнутым социопатом, который на самом-то деле оказывается очень чувствительным и совершенно незлобивым «мишуткой», потрепанным жизнью. У медали всегда две стороны.

Йен - друг Мэнди, ему 20 лет. Он одинокий Дом (БДСМ). Мэнди говорит ему, что из-за несчастного случая ее брату Микки придется пожить с ними. Микки 16 лет. Он одинокий ботаник и девственник; из-за несчастного случая все его тело покрыто шрамами, а в некоторых местах на коже красуются ужасные ожоги. Йен мгновенно в него влюбляется. Они решают попробовать секс с элементами БДСМ, но Йен добрый, мягкий и чуткий, потому что это первый раз Микки, и он зацеловывает каждый шрам на теле возлюбленного.

Никита после развода родителей переехал в не самый благополучный район. Здесь поколениями живут простые работяги, а местная молодежь не отличается толерантностью. После случайной стычки в парке Никита знакомится с парнем по прозвищу Демон. На районе он известен тем, что без страха ввязывается в драку, ходит на стрелки с друзьями и ненавидит педиков. Случайное знакомство перерастает в дружбу, но есть кое-что, что способно все испортить. Демон не знает, что его новый друг — гей.