Джек Фрост очнется с тяжелой раной, которую может нанести духу только дух. И первым, кого он увидит, окажется Кромешник. По стечению обстоятельств, он не помнит, что случилось до того, как его ранили. Зато Кромешник прекрасно помнит и теперь не выпустит Джека просто так. В основе фика лежит извечная тема, что друзья могут оказаться врагами, а враги - друзьями и много большим. И то, что думать надо своей головой.

Хранители празднуют победу, а мир погружается в безопасное, стерильное «долго и счастливо». Дети не растут, взрослые отказываются взрослеть, а сказка превращается в душную, бесконечную петлю. Закопав Кромешника под землю, они закопали сам страх — единственное, что заставляло людей двигаться дальше. Ледяной Джек чувствует, как вместе с его телом растет его глухое одиночество посреди вечного праздника. Чтобы понять себя, ему придется спуститься туда, куда другие боятся даже смотреть.

Действие разворачивается далеко после событий в мультике. Питч после своего поражения накопил силы и придумал более четкий план по захвату детских грез. В прошлый раз неприятным сюрпризом стал Джек, но сейчас именно с него Питч и начал. После того, как он хитростью лишил Джека его посоха, Кромешнику не составило труда разгромить хранителей в финальном сражении. И вот теперь, когда его план удался и хранители повержены, Питчу остается только наслаждаться своим ТРИУМФОМ.

Шесть веков назад, когда команда Хранителей только создавалась, Северянин предложил Кромешнику измениться и стать Хранителем. Бугимен отказался. Но что было бы, если бы Николас проявил большую гибкость, а Кромешник объяснил свои претензии к плану Хранителей почетче? Мир, в котором Питч, оставаясь Королем Страха, вошел в команду. Каким он будет? Какими будут Хранители? Как сложатся их отношения с Джеком, и как будет выглядеть знакомая нам история? И, если уж на то пошло, кто будет антагонистом?

Питч знает, каково это - когда в тебя не верят - и он может предложить Джеку намного большее, чем Хранители.

Джек не успел помочь Хранителям: остатки веры иссякли, и они исчезли. Что принесла Повелителю Кошмаров победа? Долгожданную месть, почти безграничную власть… И скуку.

Пора узнать, Что я могу. На службу призову пургу , Свободу обрету во льдах, Навсегда...

— Почему ты ты не убил песочника?- начал Джек с вопроса, которого никак не мог понять. — Зачем ломать своё веселье, я-тьма во плоти. Скучно, скажи?

...мне так нравится касаться его фарфоровой кожи. Она такая холодная, словно лед. И глаза у него такие же. Как две льдинки. Но почему-то его взгляд кажется мне удивительно теплым.

- Я тебе это никогда не забуду. - Вроде благодарность, а в твоём исполнении звучит, как угроза. - Я улыбнулся, прикрывая глаза. - Воспринимай, как хочешь, но имей в виду, что отчасти ты прав.