Артур не умер, магия Мерлина оживила его, и лодка вернулась к берегу. А теперь Артуру и Мерлину предстоит дорога домой, в Камелот.

Все началось с того, что на пиру в честь леди Хелен Мерлин закрыл собой Артура и умер у него на руках

Камелотом уже восемь лет правит молодой король Артур. Ему удалось построить сильное, процветающее королевство. Лишь одно омрачает сердце короля – у него нет наследника, который укрепил бы его власть и продолжил нелегкое дело. Отчаявшись, Артур решает обратиться к магии, но, помня о судьбе своей матери, ставит условие – чтобы за новую жизнь не пришлось отнимать существующую. Так в его жизни появляется маг Эмрис, темный маг, в прошлом которого оказывается слишком много светлых пятен...

После смерти на руках Мерлина Артур попадает в иной мир, где Камелотом правит Моргана, прикрываясь именем Утера, Мерлин – шестнадцатилетний мальчишка, работающий в таверне, магия по-прежнему под запретом, а сам Артур никогда не рождался. Ему предстоит выяснить, чье колдовство изменило привычный мир до неузнаваемости и перенесло его сюда, а так же достучаться до Мерлина и попытаться разобраться в своих чувствах к нему и в своем отношении к его лжи и к его магии. Мерлино-центричное повествование.

Шесть лет назад Артур спас мальчишку, спрятав его от всего мира в стенах своего замка. А теперь жестокий король соседнего королевства, собрав огромную армию, нападает на Камелот, чтобы найти и подчинить себе мага, по слухам скрывающегося там... Канон!АУ

Эта история о поисках, памяти, принятии, прощении, о долгом возвращении домой и настоящей любви. История, которая началась с исчезновения Мерлина...