После перехода в новую школу в связи с переездом в квартиру Луи, Фелис сталкивается с той самой проблемой, с которой сталкиваются практически все школьники её возраста – подростки, мнящие себя королями школы, с пренебрежением относящиеся к новеньким. Фелис на грани отчаяния, и в один вечер Луи осторожно решает поинтересоваться, в чём же дело…

Солнечная Италия добродушно встречает семейство Мерант во время летних каникул. После длительной разлуки, величайший балетмейстер всех времён всё же решает навестить родительский дом, и понимает, что сделал это не зря.

Труппу Меранта и ещё нескольких учеников с преподавателями отправляют в Департамент Атлантической Луары, западной границей которого является побережье Бискайского Залива Атлантического Океана. За несколько дней до премьеры балета Сильфиды, ради которого их и пригласили, Луи и Одетта берут некоторых своих учеников на пляж. Пока дети резвятся, величайший балетмейстер всех времён болтает с бывшей примой, но они даже не представляли, что эта поездка может их сблизить таким странным образом.

Театр Оперы и Балета получает несколько пригласительных путёвок в летний лагерь и директор раздаёт их лучшим ученикам за успешное окончание учебного года. Из всех танцоров театра организовывается небольшая группа учеников из разных классов, за которыми приставили лучших учителей – супругов Мерант. Вечером первого дня смены, Фелис направляется к своему корпусу, но вдруг кто-то окликает её старой фамилией...

Новая секретарша театра приглашает супругов Мерант на свой юбилей на дачу в шикарном особняке с кучей гостей. Но Одетта чувствует себя не в своей тарелке, когда их замечает слишком много людей, забыв об имениннице, и Луи уводит её прогуляться, стараясь отвлечь от неприятного ощущения.

Герцог из крепости Меропид приглашает Судебную Дуэлянтку на Грандиозное рок-турне «Многоцветье самой жизни в стиле Аратаки» в Инадзуме, дабы отвлечься от работы и провести время вместе.

Однажды вечером, когда Одетта сидит в кабинете Луи и рассматривает кольцо, которое он надел на её палец, сделав предложение выйти за него, женщина внезапно вспоминает про Фелис, и её начинают терзать сомнения о том, что же будет с сиротой после того, как она возьмёт его фамилию и они распишутся?