Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.

Через 2 года после финальной битвы в Хогвартсе Нору посещает молодой незнакомец. Его появление поначалу озадачивает всех, но вскоре принесенные им новости о предстоящей войне переворачивают мир вверх дном. И Гермиона понимает, что послевоенная жизнь уже никогда не будет такой как прежде.

Я попала в самое сердце войны. Я видела Смерть своими глазами. Я была той, кто приводил других людей в её руки. Однажды я даже умоляла Смерть забрать и меня. Я была готова уйти с ней, более того, я жаждала этого. Я молила Мерлина, я молила Господа об освобождении. Но боги давно забыли свои творения, отвернулись от нас, будто не могли вынести разочарования и собственного позора, глядя на наши поступки. Боги покинули нас.

— Гермиона Грейнджер, сколько живёт старая любовь?

Волдеморт победил, но война не закончена. Орден Феникса оказывает сопротивление во главе с Аберфортом Дамблдором, чьи методы становятся далеки от привычных Министерству. Молодая гвардия Пожирателей Смерти сталкивается с Фениксами Ордена, где каждый понимает, что времена Хогвартса прошли, а магия поглощает как одну сторону, так и другую.