Гарри случайно падает в заколдованное зеркало, которое отправляет его в 1942 год, где он становится преподавателем ЗОТИ в Хогвартсе и обретает необычную семью в виде благороднейшего и древнейшего рода Блэк. И всё бы ничего, но вот только он совсем забыл, что на Слизерине учится один необычный подросток по имени Том Марволо Риддл. Здесь все ООС, и это АУ.

Летом после четвертого курса, средь бела дня, Пожиратели подкарауливают и хватают Гарри. После очередной пафосной речи Волдеморт решает испытать на нем крайне загадочный артефакт, который, предположительно, замещает воспользовавшегося им, на того, кем он будет через 7 лет. Заменяется все: память, знания, внешность, состояние тела и даже вещи, находящиеся на теле мага в будущем. Чем обернется для Темного Лорда знакомство с 22-летним Поттером, который далеко не так мил, как его предшественник?

Том Реддл давно засматривается на Гарри Поттера. На последнем году обучения он решает действовать, учитывая, что парня его грёз пытаются выдать замуж в тайне от него самого родители. Что из этого выйдет, если гриффиндорец проявит характер и откроет свои секреты слизеринцу?

Тэхён мечтает об образовании, жизни в другом городе и работе ветеринара. В реальности он стоит посередине поля с изодранной рукой, обезображенным лицом и ждёт, когда его выберет себе в супруги самый отвратительный альфа поселения людей. Оборотень АУ, где Чон Хосок, который ни разу не доблестный рыцарь, два раза спасает от смерти незнакомого омегу и планирует сделать это и в третий раз. Бог любит троицу, пусть у главного вервольфа Бога никогда и не было.

У Тома Риддла всё складывалось блестяще - он открыл Тайную комнату, был в шаге от создания первого хоркрукса. Казалось, ничего не могло помешать его планам. Только почему этот омега гриффиндорец Гарри Поттер так странно на него смотрит?

— Это ничего не значит, — для достоверности вносит ясность Рон, параллельно стаскивая с бедер Блейза пижамные штаны вместе с бельём. — Ты всё еще меня бесишь, и это ничего между нами не меняет. Я не гей. — Конечно, нет… — хриплым полушепотом отвечает Блейз... — Ты определённо точно натурал...

Совершенно случайно Гарри узнал, что его родители живы. Только почему-то ненавидят его и хотят избавиться от Сириуса. Дамблдор помогает им прятаться и ведет свою непонятную игру. И что делать? Бежать! И подальше! Дамблдор с Волдемортом и сами между собой разобраться могут. Если... Нет, когда Волдеморт победит, можно и на родину вернуться. План оказался хорош, только вот что теперь делать с признавшим в нем пару Темным Лордом?