Семь лет после битвы за Хогвартс. Волдеморт проиграл, но два крестража уничтожить не удалось. В Британии гражданская война, и в воздухе витает предчувствие надвигающейся катастрофы. Гермиона Грейнджер изучает магию и способы ее интеграции с магловской наукой, когда однажды вечером к ней домой заявляется Драко Малфой с оглушительными новостями.

Что, если смерть не избавляет от боли и, не сдерживаемая границами плоти, она только разрастается? Повезёт тогда, если даже после смерти найдётся тот, кто поможет эту боль унять.

— Так мы — трагедия? — Мы — счастье. Нам просто нужно встретиться не здесь.

Магический Лондон пал вскоре после гибели Дамблдора. Убийцей объявили Драко Малфоя. Об этом позаботился Снейп в попытке спасти крестника. Вот уже 4 года магическое сообщество под контролем Волан-де-Морта. Все, кто мог сопротивляться, убиты или бежали. Драко наслаждается славой и строит политическую карьеру. Но все планы рушатся, когда Малфой, придя домой, обнаруживает Гарри Поттера, мирно спящего в его кровати. Гарри Поттера, который был убит много лет назад на самой печальной свадьбе Англии.

Гермиона Грейнджер, исследователь магических феноменов, похищена при изучении Леса. Когда Драко Малфой внезапно обнаруживает ее в стенах ненаносимого замка, ему приходится сделать трудный выбор, который приводит к самым неожиданным последствиям.