Гарри и Гермиона возвращаются в прошлое, а Том Реддл поступает на первый курс.

Таинственным образом время поворачивается вспять. Гарри Поттер вновь становится мальчиком, живущим в каморке под лестницей, однако в один прекрасный день воспоминания о былых приключениях возвращаются к нему.

- Ты долбаный псих, - еще раз уточнил Наруто, но уже без прежней ярости в голосе. Цепкие пальцы по-прежнему выкручивали волосы, и Узумаки, морщась, принялся оттягивать их в сторону. - Тебя ебет? - сплюнув и хрустнув челюстью, не особо понятно сказал Саске, впиваясь глазами в Наруто. (с)

Путь взросления у каждого свой, а Наруто не ищет легких путей.

Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волдеморт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищённая ее разумом, которая ставит под угрозу существование нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю, чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.