Ричи девятнадцать. Он переезжает в новую квартиру в неблагополучном районе. Эдди семнадцать. И он уже очень давно не был на улице.

- Кому ты врёшь, детка. Ты и муху заколдовать не сможешь против её воли. - Очень самокритично, балабол. Хочешь проверить?

Друзьям уже 16-17 лет . С Ричи Тозиером они не общались , но в его семье произошла трагедия. Сможет ли клуб " Неудачников " спасти парня? Сможет ли Эдди Каспбрак определиться в своих желаниях ?

Ричи любит Хэллоуин... а Эдди, как-никак, любит преподносить подарки.

Эдди не планировал это, но ради интереса он вбил в поиск: парень, не гетеросексуал, кудрявый. Среди смазливых мордашек его привлёк широко улыбающийся, лохматый брюнет с ником Trashmouth. А его ироничное описание себя вынуждает Эдди купить один сеанс. Он делает это с надеждой, что сможет наконец расслабиться, а не зарисовывать порно, как обычно это делал. Однако всё идёт не по плану. Он рисует «Балабола», пока тот ласкает себя для него. AU! Эдди художник, Ричи веб-кам модель.

Эдди переезжает из Бостона в Дерри, где знакомится с Клубом Неудачников после того, как спасается от банды Бауэрса. В ней, на удивление, состоит друг его детства — Ричи Тозиер, переехавший в тот же город на восемь лет раньше. Что случилось с незатыкающимся балаболом? Почему он делает вид, что никогда не знал Эдди? Перестанет ли Каспбрак быть любимой мишенью террора Генри? Как говорил Есенин: "Заметался пожар голубой", — устроим же хороший замес!

- Ни один композитор ещё не создал мелодии, которая была бы прекраснее твоего голоса, Эдс.