Антон, мальчик четырнадцати лет, болеет очень редкой болезнью, о которой никому не может рассказать. Это не смертельно, конечно, но очень мешает спокойно жить. Мальчик очень старается учиться, все учителя ему в этом помогают, закрывая глаза на пропуски, кроме одного, самого строгого. Арсений Сергеевич, учитель русского языка и литературы, не готов так просто мириться с частыми прогулами его уроков.

Новость о переезде в другой город внезапно настигла Антона. Из-за злости на родителей он отправился в клуб в новом городе и переспал с первым встречным. Но кто знал, что этот первый встречный ещё появится в его жизни и что от него будут зависеть оценки Антона по ненавистной ему математике.

Кси — примитивный вид людей, некогда населявший землю, в результате мутации которого появились нынешние хозяева мира: альфы, беты и омеги. Юноше по имени Крис срочно необходима крупная сумма денег, но будучи примитивным, он может её получить только продавшись лаборатории, которой как раз понадобился кси для одного из своих опасных экспериментов.

— Антош, это не похоже на розыгрыш… Это опасно… Почему ты мне раньше не сказал? Мы же даже переписывались в один из дней, когда он видел тебя на улице и мог поймать… — обеспокоенно заговорил Арсений. Антон молчал. Он не привык к тому, что кто-то действительно интересуется им и тем более его проблемами. — Нам надо принять меры предосторожности, — сказал Попов уже шёпотом и на ухо Антону, — точнее это уже даже не предосторожность… В общем теперь от дома и до дома один ты ходить не будешь. ~

У самого обыкновенного Антона есть необыкновенная способность — он видит духов. Видит, но игнорирует. До тех пор, пока не встречает Арсения — приставучего призрака, мечтающего найти своё тело

Договор Арсения вполне устраивает. Он ещё не знает, что вместо души Антон заберёт его сердце. Но, к счастью, своё отдаст взамен. [AU, в котором демон Антон не может вернуться в Ад, поэтому приходит к потомственному экзорцисту Арсению с просьбой изгнать себя].