Фобоса выпустили на свободу, посчитав, что он смог исправиться... Вилл предложила ему пожить у себя, на что Фобос согласился, но...

Весь день не задался с утра, так ещё и князь тьмы нарисовался, засранец этакий! Да не просто нарисовался, а теперь ещё и живёт у меня, да к тому же мне ещё за ним и присматривать надо! ну, погоди, Фобос!

Единственный, кто может оставить шрамы на твоём теле - твоя родственная душа. Утро наступит только для двоих. Поодиночке они никто, несмотря на свои знания и умения. Вместе они сильнее всех живых и мертвых. Смогут ли они объединиться и не умереть в эту ночь?

Жизнь Вилл идёт под откос после развода родителей и переезда в Хитерфилд. Однако судьба готовит для неё новое испытание. Неожиданно для себя она становится Хранительницей Сердца Кондракара. В довесок ещё и лидером среди подруг, с которыми её связывают натянутые отношения. Вместе им предстоит попасть в самое пекло дворцовых интриг. Помощи ждать неоткуда, и раз за разом Вилл терпит поражение. Но когда кажется, что терять уже нечего, появляется тот, кто доказывает обратное.

История начинается после 2 сезона. Оракул решает освободить и помиловать Фобоса. К чему это приведёт, и как это решение повлияет на отношения Вилл и Мэтта и в частности Фобоса?