Энди не оставляет Миранду в Париже и узнает, что одно решение может полностью изменить всю ее жизнь. Но что ей стоит помнить, принимая решение? Она уже не сможет остановиться на одном.

Смена оператора 911 Кэссиди Фокс подходит к концу, когда вдруг раздается странный звонок: девушка на другом конце настойчиво просит позвать Вэйт, а затем связь резко прерывается. Не представляя, что ее ждет дальше, Кейси заново набирает номер.

Реджина Миллс ценит порядок, дисциплину и свою репутацию. Каждый день в школе Сторибрука предсказуем — до прихода новой коллеги. Эмма Свон готова встряхнуть привычный мир мисс Миллс, и никто не знает, к чему это приведёт.

Альтернативная реальность. Проклятие никогда не было наложено. Реджина была побеждена Белоснежкой и Прекрасным принцем и изгнана, оставив королевство строить «правильное» будущее без неё. Эмма стала частью этого будущего. Не по любви — по необходимости. По праву короны. В день коронации завоевателя, ставшего её мужем, в историю возвращается та, кого давно считали исчезнувшим злом. Реджина приходит не ради спасения. Но иногда именно ненависть ломает цепи быстрее, чем милосердие.

Пожертвовав своей душой, чтобы спасти Реджину от тьмы, Эмма Свон снова оказывается в ловушке прошлого в Зачарованном Лесу, задолго до того, как Реджина стала Злой Королевой. Эмма станет свидетельницей всех ужасов, которые произошли в жизни женщины, о которой она так заботится.

Когда Злая Королева застаёт малышку Эмму на руках Белоснежки, она решается на совершенно иную месть. Она позволит Белоснежке вырастить свою дочь в Сторибруке, но... в её восемнадцатый День рождения Реджина придёт за ней. Возможно, Эмме это даже понравится.