В мире, где Волдеморт никогда не существовал, Магическое общество нашло новые способы подавлять и исключать тех, кого оно считает чужаками. Гермиона Грейнджер — одна из немногих маглорождённых учениц Хогвартса. Несмотря на все усилия девушки обозначить своё место, её будущее предопределено. Но всё начинает меняться, когда на шестом курсе обучения объявляют о проведении Турнира Трёх Волшебников.

Паруса - созвездие южного полушария неба. Его границы проходят по самым богатым областям Ли Юэ и ярче всего видны в день весеннего равноденствия в Заоблачном Пределе. Это праздник весны для Адептов, с чьих плеч постепенно сползает груз защиты людей от зимних угроз. И как рассказывала Мадам Пин детишкам на набережной Скалистой Гавани, по древним преданиям судьба смилостивится над юным нелюдимым Яксой и проложит ему путь в мир людей именно в этот день.

— Это что сейчас было? — резко бросила Люмин. Сяо небрежно пожал плечами. — Считай это благословением небес. — Ты… — она сжала кулаки, сделав шаг вперёд. Едва она двинулась, молодой человек исчез из её поля зрения. А затем и вовсе оказался прямо за напряжённой спиной. — Ступай, Паймон ждёт, — прошептал прямо в ухо. — И если что-то случится… просто позови меня по имени. В любое время. В любое место. Я приду. Я вижу каждый фонарь и слышу все просьбы о помощи, — не важно, от кого они исходят.

Лёд — гиблое место, на нём она потеряла себя, потеряла смысл идти дальше. Но всё изменится, когда она снова поймает его восхищённый, влюблённый взгляд. Он пахнет музыкой, роком, свободой.. И мной.

Жила-была Принцесса, которая открыла свою волшебную силу. Чтобы одолеть своего врага, она отказалась от свободы и заточила себя вместе с Великим Бедствием. Но с каждым годом защита принцессы ослабевала, и ей не оставалось ничего другого, как танцевать под дудку прихотей своего жестокого тюремщика. Однажды Герой пришел сразиться с Чудовищем, стремясь спасти принцессу. Однако у Героя не было шансов на победу, потому что он не знал, что и сам был марионеткой, созданной невиданной силой.