Гарри и Гермиона возвращаются в прошлое, а Том Реддл поступает на первый курс.

После убийства Волдеморта Гарри во сне и наяву мучают кошмары. В библиотеке Рода Блэк он находит Ритуал искупления совершённого злого деяния. Что предстоит сделать Поттеру?

Том Риддл - пугающий клубок тьмы, жестокости и величия. И изменить его - единственная надежда Гарри на спасение людей, которых он любит. Вернувшись в прошлое, он забирает Тома из приюта. Но его надежды рушатся с годами, которые они проводят вместе. Том все еще тоскует по тьме. Том душит его в своем собственничестве. Том зациклен на нем до такой степени, что готов уничтожить весь мир, лишь бы удержать его. Но Гарри любит его. И будущее меняется.

Том Риддл открывает Тайную Комнату, когда Гарри учится на пятом курсе. После провалившейся попытки извлечь крестраж между их душами возникает связь, и Том, намереваясь сбежать, вынужден похитить и Гарри.

— Хочу представить тебе мистера Реддла, одного из старост Слизерина. Я уверен, что он поможет тебе освоиться. Мистер Реддл, это Харрисон Питерс, его только что распределили в Слизерин на шестой курс. — Бодро объявил Дамблдор, пока Том хмуро вглядывался в глаза новоприбывшего, выражающие постоянную подозрительность и недоверие. — Гарри, — исправил парень, — просто Гарри. А потом протянул руку. Как… плебей. Том почувствовал несвойственный ему восторг. Вальбурга, вероятно, упадёт в обморок.

Гарри Поттер и Волан-де-Морт меняются телами. Вернуть всё на свои места и продолжить враждовать? Не, не слышали.

Меропа никогда не встречала Томаса Реддла и понесла чистокровного ребенка от своего брата. Семья Поттеров прячется в преддверии войны, укрывая ценный артефакт и маленького наследника, и селится в пустующем доме в Литтл-Хэнглтоне. Гарри заводит страшное знакомство с другим мальчиком, встреченным неподалеку от нового дома, и предлагает ему дружбу. А Мортус Морфин Гонт, вобравший в себя все недостатки семьи, помимо острого ума и магии, забирает себе мальчика целиком.

Волдеморт победил в магической войне, с его приходом к власти в обществе прочно установилась идея превосходства чистокровных, и в этом мире юный Гарри, обычный ученик Дурмстранга, растёт в окружении пропаганды расизма и неравенства. Однако оставаться в стороне становится для Гарри всё сложнее, особенно после того, как он обнаруживает у себя способность перемещаться на безжизненный вокзал и знакомится с опасным другом по имени Том.

31 октября 1981 года Тот-чье-имя-нельзя-называть ступил на порог дома Поттеров, жестоко расправившись с родителями избранного. Однако самого мальчишку убить не смог. Покинув чужую территорию, Лорд Волан-де-Морт одержал победу, кардинально изменив нынешнюю власть. Но что делать с ребенком, кой влияет по-особому? 31 июля 1985 года Темный Лорд стал отцом Гарольда Марволо Мракса, будучи известного, как личная и единственная живая зависимость Лорда Волан-де-Морта.

Получив медальон у Амбридж, Гарри аппарирует вместе с Роном и Гермионой, но что-то идёт не так, и он оказывается в темном переулке с раненым молодым Волан-де-Мортом. Вскоре он понимает, что попал в другую вселенную, где магии не существует, а Том Реддл - глава организованного преступного синдиката. К счастью, у Гарри есть магия. Том невероятно очарован милым, странным человеком, который спас его.

Найти путь в жизни и так непросто; но Гарри вляпался в две войны, покровительство Гриндевальда, странную дружбу Тома Риддла и выбор между моралью и выживанием.