Люси надоело, что из-за нее друзья постоянно попадают в неприятности и она не может им помочь. Она решает оправится в странствие на год, никого не предупредив, кроме Мастера Макарова. Что с ней случится за это время? Станет ли она сильнее? И как поведут себя ее друзья?...

Что делать, если ты пообещала синему пушистому другу помочь с воспитанием чрезмерно взрослого ребенка? Правильно - ничего. А точнее примириться с желанием и научить непроходимого болвана Хвоста Феи премудростям взрослой жизни. Вот... только... такой ли он болван...

Люди видят только то, что хотят видеть. В Люси они видели только ведьму, которая могла их убить, а не целительницу, которая спасала их жизни множество раз. В Нацу они видели только наследника престола, сына Императора, доброго мальчика который всегда улыбается, а не мужчину который завоевал страну, который убивал магов и который был на половину драконом с огненной магией. Люди не видят очевидного. Сможет ли Нацу, увидеть в страшном существе молодую девушку, а не чудовище, ведьму из Темного Леса?

Люси Хартфилия - девушка из богатой семьи, убежавшая из дома. Но её отец Джудо не захотел с этим мириться и нанял для её возвращения трёх очаровательных парней из гильдии Фейри Тейл.

Нацу-ЭНД - слыхали про такого? Каким вы его себе представляете после высвобождения силы в ходе битвы с Зерефом? Привлекательный и сексуальный лорд демонов? Великий Драгниль? Правда, есть одно НО... А какое - об этом говорится в данном рассказе. Опять же не обошлось без растраты нервов Люси.

Молодой девушке Люси ужасно повезло с работой няней. Ее подопечный - Нацу Драгнил, маленький послушный ребенок. На третий день работы Люси остается в доме Драгнилов на ночь. Но потом она понимает, что попала в ловушку демона, который искал ее десять лет.

Нацу приходит в себя после того как он «пожрал» эферион. У меня, у меня сердце пылает, Горит для тебя, да просто сгорает. У меня у меня кровь закипает, При виде тебя я задыхаюсь. (с) Дима Билан

Никогда не призывайте Сатану у себя в квартире! А если уж так и случилось, никогда не позволяйте ему ходить в школу, как ни в чем не бывало! И никогда не заключайте с ним сделок! В общем, никогда не повторяйте ошибок Люси Хартфелии! Иначе еще Люцифера и надоедливых ангелов тапочками придется выгонять...

− Эй, Люси, − наконец-то нарушил тишину огненный убийца драконов, − а давай поиграем в игру?

Что бы ты сделала, застав в своей квартире незнакомого, полуголого, а главное связанного красавчика? Развязала бы и отпустила? Именно так Люси и хотела поступить, однако парень решил иначе.