Мир ангелов и демонов всегда казался Чонгуку черно-белым, но теперь он кажется стал замечать оттенки серого. Его выбор между старой жизнью и новой ради Тэхена стал началом цепи событий, которые могут изменить все. Он обещал себе, что не пожалеет об этом решении, даже если оно приведет его в самую бездну.

Академия военной магии славится своим престижем. Каждый год из неё выпускаются сильнейшие маги, которым в будущем обеспечено место под солнцем. Их ждёт успех, верные друзья и товарищи, всеобщее уважение и искренняя любовь. Победа в войне обязательно будет за ними, и враг более никогда не посмеет усомниться в мощи их страны. Чонгук молод, силён, статен и влюблён, он сын короля, и все двери ему открыты, кроме двери в сердце его однокурсника, красивейшего омеги и загадочного мага Ким Тэхёна.

Порой даже вековая вражда может превратиться в крепкий союз перед лицом истинного врага.

Мирное небо над головой – чарующая грёза. Пока сверхлюди гибнут в лабораториях, а эксперименты на них законны, этот мир обречён. Тэхёну дали шанс, вместо смерти на операционном столе, сражаться на стороне добра, но вокруг лишь ложь и реки крови. Его страшный враг – герой человечества, запутавшийся в своих кошмарах и жажде мести, боевой наставник Кима. Но свет надежды не меркнет. Пока люди не утратили способность любить, борьба продолжается. Они пройдут боль и кровь, ради семьи, миссии и мира.

Чонгук планировал уничтожить систему кланов в Корее, таким образом желая отомстить за смерть своего отца. Но стоило ему погрузиться в криминальный мир, как его засасывало все больше, уничтожая все возможности выбраться из этой грязи. Он так сильно хотел стереть нарушителей правопорядка в порошок, что однажды обнаружил себя на их месте. Во главе совета… Раненый, разочарованный, с тем самым ножом в спине, который вонзили слишком глубоко. Вонзил тот, от кого он не ожидал никогда.

От государства не ждали справедливости, за справедливостью шли к ним. Государство их предало. Родились новые ценности, а ностальгировать по старым не имело смысла… У тех к кому шли, была своя собственная справедливость, свой Кодекс чести, они не были Робин Гудами…..

— Что за чертовщина? Ты плачешь сейчас как дьявол? — спрашивает Тэхён, смотря на маленького дьяволёнка, вытирающего слёзы своими крохотными ладонями. Демон подходит к мальчишке и протягивает свою руку. — Следуй за мной. Я сделаю из тебя настоящего дьявола.

Чон Чонгук мечтает стать топовым фронтэнд разработчиком, совсем немного - о большой и чистой. Больше ни о чём. Его никто не может сбить с намеченного пути. Разве что Ким Тэхён, которому Чонгук хочет отомстить. AU в котором Тэхён обращает внимание на Чонгука первым, но второй влюбляется сильнее.

— Хорошо, я готова повременить с устройством твоей личной жизни. Я всю ночь штудировала семейные книги и, кажется, нашла выход из ситуации. Есть записи, что в одном районе в Абхазии осенью цветет лунный стрелолист. Так вот, из него можно сварить зелье, которое пробудит твою силу и без обряда вступления в брак. Предлагаю тебе такой вариант: отправляешься туда, находишь нужную травку, мы тебя инициируем и дальше гуляй сколько хочешь и ищи своего единственного и неповторимого. Даю тебе ровно месяц.

Один убил, чтобы выжить. Второй — чтобы наказать. И если каждый из них убил, то и зло из них — тоже каждый?

Тэхён не тот, кем себя считал. Отец хочет его смерти, жених — клетки. Единственный, кто может помочь — наёмник, не знающий, что их судьбы связаны кровавой нитью. Когда клинок подставлен к горлу, а правда спрятана за брошью, остаётся только одно: довериться тому, кто сам не верит никому.