Гарри умирает в решающей схватке, а Драко считают предателем. Магический мир остается без надежды на светлое будущее, а чума под названием "Волдеморт" полностью порабощает мир. Но Драко находит способ изменить прошлое, и, когда он возвращается обратно в свое время, все совершенно меняется. Поттер жив, как и его родители, и становится главным задирой Хогвартса, а Реддл умудряется стать профессором по ЗОТИ.

Обидевшись на отца, маленький Драко трансгрессирует на Тисовую улицу и знакомится с Гарри. Как изменится история, если два маленьких мальчика пожмут друг другу руки задолго до встречи в Хогвартс-экспрессе?

Немагическое АУ. Гарри Поттер не поехал в Хогвартс, как того хотели его родители. Вместо этого, когда их ссоры с дядей становятся все более ожесточенными, Дурсли отправляют его в школу Святого Брутуса, предназначенную для мальчиков с неизлечимыми криминальными наклонностями. Но четыре года спустя Гарри все-таки сможет пойти в Хогвартс, где он попробует жить жизнью, которою никогда не считал для себя возможной.

— Ну что, герой, какую веселую судьбу нам приготовило наше славное Министерство? - вопросил едко Драко. Гарри достал толстенный ветхий фолиант и толкнул по столу к Малфою. — Любуйся. Страница помечена закладкой, — сказал Поттер, приготовившись к взрыву. — Нет… НЕТ!!! — вскричал Малфой. — ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП!!! — Да вы в своем уме? - опешила Панси, переглядываясь с Забини. — Мы чистокровные маги. Последние в своем роде, вашими стараниями! И вы на полном серьезе предлагаете нам… рабство?..

Прошло 10 лет. Такой срок... Многое изменилось в жизни - взгляды, устои, ценности. Казалось бы, живи да радуйся, воспитывай сына, навещай родителей, строй бизнес. Что еще нужно для счастья Драко Малфою? Впрочем, так все и было, пока... До тех пор, пока в один не очень прекрасный день в его кабинет не ворвался Рональд Уизли, напоминая лишь одним своим присутствием о давней истории отношений между своим другом и Драко, полностью нарушая спокойную последовательность жизни последнего...

Первое, что почувствовал Драко, смотря в пол, был просто невероятно крышесносный аромат свободной омеги. Он уловил запах молочного шоколада, зелёных яблок и океана. И его будто током прошибло, запах был до одурения великолепен, сногсшибателен. Малфой резко вскинул голову, надеясь быстро отыскать источник этого потрясающего аромата, от которого сердце билось как сумасшедшее, а сущность в груди восторженно ревела. И замер. Перед лифтом стоял Гарри, чёртов, Поттер и, что-то читая, ярко улыбался.

Новый учебный год в Хогвартсе. Драко, потерявший на войне всё и всех, больше не в силах выносить издевки однокурсников. Но однажды об этом узнает Гарри Поттер и, чтобы защитить его, сообщает всем, что влюблен в Малфоя. Несмотря на то, что Драко изо всех сил отказывается принимать его помощь, она оказывается очень своевременной, потому что вокруг них двоих начинает твориться что-то странное. Учеба, отношения, любовь, дружба, ревность, преступление, надежда. Словом, сказка для взрослых. :)

После финальной битвы Хогвартс в руинах, и Министерство принимает решение дать выпускникам возможность доучиться в магических школах других стран. Неожиданно для всех Драко намеревается идти в ту же школу, что и Гарри.

Гарри почувствовал дыхание Малфоя на своих губах, когда они встретились над бутылкой, руки твердо упирались в пол, как будто каждый из них нуждался в убежище, отказываясь заходить на вражескую территорию. Вот только Малфой больше не казался его врагом. Малфой казался неизбежным.

В Запретном Лесу Темный Лорд узнает, кем является Гарри Поттер, и это открытие приводит к страшным последствиям. Лорд Волдеморт победил... и реальность становится кошмаром. История о падшем герое, темных желаниях и одержимости Темного Лорда тем, что он давно потерял, но к чему теперь против воли испытывает непреодолимое влечение: своей душой.